In un mondo dove il patrimonio non è più solo una questione di numeri, ma di relazioni, visione e continuità, nasce Integra Family Office. Un progetto che unisce competenze storiche, fiducia consolidata e una visione strategica unitaria per accompagnare famiglie imprenditoriali, manager e professionisti nella gestione evoluta del loro patrimonio.
Cosa fa Integra Family Office
La Missione
È un servizio dedicato alle famiglie imprenditoriali che ha l’obiettivo di attuare una pianificazione patrimoniale integrata in tutte e tre le sue dimensioni, Individuo, Famiglia, Impresa con una VISIONE STRATEGICA UNITARIA E CONDIVISA.
Noi intendiamo il patrimonio come la somma di:
- Immobili
- Finanza
- Impresa
Ma anche:
- Passioni
- Relazioni
Il patrimonio va alimentato, gestito, tutelato e trasferito: Integra Family Office, con il proprio Team di professionisti dedicato ed in sinergia con i professionisti storici della famiglia imprenditoriale, ha
questo obiettivo.
Integra Family Office non è solo un servizio.
È un ecosistema di fiducia, un luogo dove il patrimonio trova coerenza, dove le relazioni si rafforzano, dove il futuro prende forma.
Integra è la visione che mancava.
Come lo fa
La Visione e il Metodo
1.
Tutto inizia con un check up fatto insieme alla famiglia cliente che ha lo scopo di individuare gli obiettivi e le finalità del
servizio offerto:
- Capire i valori della famiglia
- Conoscere la storia imprenditoriale e patrimoniale
- Valutare il livello di coinvolgimento delle nuove generazioni
- Identificare obiettivi (protezione, crescita, trasmissione, filantropia)
2.
Creata la consapevolezza si passa all’analisi del patrimonio da gestire al fine della sua ottimizzazione complessiva:
- Quote societarie
- Immobili
- Asset finanziari
- Liquidità
- Passività
- Trust, fondazioni o veicoli preesistenti
- Architettura patrimoniale
3.
Segue la progettazione del servizio che prevede le attività e il monitoraggio e la manutenzione periodica degli obiettivi di medio e lungo periodo. In ogni progettualità, collaboreremo a stretto contatto con i professionisti storici di fiducia della famiglia cliente e, solo in caso di loro necessità, attingeremo alle differenti competenze che dovessero necessitare.
Integra Family Office è un servizio progettato da
