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Servizio di Pianificazione Patrimoniale e Tutela del Patrimonio

IMS è l’innovativa società che mette a disposizione degli imprenditori la propria competenza, per ottimizzare l’organizzazione e nel contempo diminuire i costi fissi di struttura. È costituita da professionisti che vantano una lunga e qualificata esperienza specifica come manager in imprese del settore.

Spesso le PMI con le quali operiamo sono “Impresa di Famiglia” dove la  commistione tra patrimonio personale ed aziendale, ma anche tra famiglia e azienda  è molto accentuato (fidejussioni), in un simile contesto l’attività di consulenza e di mappatura deve considerare tutti questi elementi:  Impresa – Famiglia Imprenditore e Patrimonio.

E’ il reddito delle imprese il carburante che alimenta e incrementa i patrimoni personali e familiari degli imprenditori. IMS offre Le competenze quale strumento necessario a generare reddito attraverso l’operatività aziendale e per poi tutelarlo per le esigenze della «persona» imprenditore.

Pianificazione Patrimoniale

In che cosa consiste il servizio erogato?

Uno dei servizi che funge da collegamento, e trade union tra azienda ed Imprenditore/Famiglia è il servizio denominato “Pianificazione Patrimoniale”.

La Pianificazione Patrimoniale o Life Planning è un’attività molto complessa che necessità di competenze specifiche, multidisciplinari e coordinate, tocca aspetti sia quantitativi che qualitativi (relazionali) per questo parliamo di bisogni personali e di soluzioni patrimoniali che ci permettano di raggiungere i nostri obiettivi.

Il servizio è erogato da IMS in partnership con Patrimoney (www.patrimoney.it) e Invexpert (www.invexpert.it), e vede all’opera professionisti appositamente formati sull’argomento, i “Patrimonialisti”, che hanno come obiettivo quello di ricondurre la complessità dei rapporti della famiglia in soluzioni personalizzate volte a tutelare i rapporti famigliari e proteggere il patrimonio accumulato.

La garanzia del risultato è funzionale al metodo applicato:

1° STEP

Analisi Famigliare e Patrimoniale che consente di fotografare e mappare la realtà complessiva del patrimonio al fine di avere una visione più complessa e approfondita delle vicende patrimoniali familiari e professionali del cliente.

  • Mappatura situazione familiare
  • Mappatura eredi
  • Mappatura patrimonio
  • Mappatura dei rischi

2° STEP

Elaborazione tramite software che: mappa gli eredi, calcola le quote ereditarie, mappa il patrimonio, calcola le imposte di successione e fa una simulazione fiscale al fine di ottimizzare i costi di un passaggio di ricchezza efficiente.

3° STEP

Report Patrimoniale Patrimoney® fornisce una visione del patrimonio familiare, attraverso l’accurata ricostruzione e quantificazione di tutte le sue componenti immobiliari, aziendali e finanziarie, la mappatura della famiglia e delle sue specifiche esigenze e l’analisi critica dei rischi patrimoniali globali. Ciò consente a ciascuna persona di costruire il proprio “progetto patrimoniale” personalizzato, fornendo soluzioni coerenti con i propri obiettivi patrimoniali in un’ottica di protezione e corretto passaggio generazionale. Ogni progetto patrimoniale è destinato ad essere monitorato, curato e modificato nel tempo in relazione alle mutate esigenze e volontà patrimoniali specifiche.

Il servizio è di tuo interesse?
Contattaci subito, concorderemo assieme i prossimi passi!

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